Identificar o documento e o período
Use a referência do processo, a fonte, o tipo de documento e o período. Conserve o original quando chegar uma substituição e registe a relação entre versões apenas quando for conhecida. Um nome de ficheiro familiar não prova que dois ficheiros contenham a mesma informação.
Comparar os documentos recebidos com a lista de verificação do advogado
Associe os documentos recebidos à lista específica fornecida para o processo. Mantenha separados os estados em falta, recebido e revisto. Uma divergência deve tornar-se uma pergunta para a pessoa responsável, não uma conclusão automática sobre divulgação ou conformidade.
Preparar uma passagem controlada
Forneça à pessoa destinatária da revisão o índice relevante e as perguntas em aberto através do processo aprovado do escritório. Evite colocar detalhes financeiros sensíveis em resumos amplos. O assistente não deve contactar a outra parte nem decidir que material pode ser divulgado.
Tarefas em que pode receber ajuda
Cenário ilustrativo com informações de exemplo.
Identificar o documento e o período
- O que fornece
- Referência do processo, metadados dos documentos e períodos fornecidos.
- O resultado útil
- Um índice de versões com duplicados incertos identificados.
- Quando a tarefa está concluída
- A equipa autorizada verifica as referências dos documentos.
Comparar os documentos recebidos com a lista de verificação do advogado
- O que fornece
- Lista aprovada pelo advogado e estados documentais verificados.
- O resultado útil
- Uma comparação com a lista de verificação que mostra as lacunas efetivas.
- Quando a tarefa está concluída
- O advogado ou os funcionários autorizados confirmam o estado de cada requisito.
Preparar uma passagem controlada
- O que fornece
- Índice verificado, destinatário da revisão e âmbito de acesso autorizado.
- O resultado útil
- Uma passagem limitada para revisão com perguntas pendentes.
- Quando a tarefa está concluída
- A pessoa responsável pela revisão aceita o conjunto e regista qualquer pedido adicional.
Perguntas frequentes
O assistente pode decidir o que deve ser divulgado?
Não. Essa é uma decisão jurídica do advogado responsável segundo as regras aplicáveis.
As versões anteriores devem ser apagadas?
Siga o processo de conservação e gestão de processos do escritório. Este processo preserva a rastreabilidade em vez de decidir a eliminação.
Fontes e outras leituras
- Client portal for family lawyers | Fairwels
O fornecedor descreve uma pasta de documentos financeiros para um processo de direito da família, carregamentos de ficheiros pelo cliente, histórico de versões e estados de revisão.
Esta é uma descrição do fornecedor e um ecrã de exemplo sem verificação independente de utilização. Não estabelece a precisão, a completude nem a importância dos documentos.
2026-11-04
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