Ustal dokument i okres
Użyj oznaczenia sprawy, źródła, rodzaju dokumentu i okresu. Zachowaj oryginał, gdy nadejdzie dokument zastępczy, i zapisuj relację między wersjami tylko wtedy, gdy jest znana. Znajoma nazwa nie dowodzi, że dwa pliki zawierają te same informacje.
Dopasuj otrzymane dokumenty do listy kontrolnej prawnika
Dopasuj otrzymane dokumenty do konkretnej listy przekazanej dla sprawy. Oddziel statusy brakujące, otrzymane i sprawdzone. Rozbieżność powinna stać się pytaniem do odpowiedzialnej osoby, a nie automatycznym wnioskiem o ujawnieniu lub zgodności.
Przygotuj kontrolowane przekazanie
Przekaż wskazanej osobie właściwy indeks i otwarte pytania zgodnie z zatwierdzonym procesem kancelarii. Unikaj umieszczania wrażliwych szczegółów finansowych w szeroko udostępnianych podsumowaniach. Asystent nie powinien kontaktować się z drugą stroną ani decydować, które materiały można ujawnić.
Zadania, w których możesz dostać pomoc
Scenariusz z przykładowymi informacjami.
Ustal dokument i okres
- Co dostarczasz
- Oznaczenie sprawy, metadane dokumentu i przekazane okresy.
- Użyteczny wynik
- Indeks wersji ze wskazanymi niepewnymi duplikatami.
- Kiedy zadanie jest zakończone
- Uprawniony zespół weryfikuje oznaczenia dokumentów.
Dopasuj otrzymane dokumenty do listy kontrolnej prawnika
- Co dostarczasz
- Lista zatwierdzona przez prawnika i sprawdzone statusy dokumentów.
- Użyteczny wynik
- Porównanie z listą pokazujące rzeczywiste braki.
- Kiedy zadanie jest zakończone
- Prawnik lub uprawniony personel potwierdza status każdego wymagania.
Przygotuj kontrolowane przekazanie
- Co dostarczasz
- Sprawdzony indeks, wskazana osoba przeglądająca i dozwolony zakres dostępu.
- Użyteczny wynik
- Ograniczone przekazanie do przeglądu z zaległymi pytaniami.
- Kiedy zadanie jest zakończone
- Osoba sprawdzająca przyjmuje pakiet i zapisuje dalsze prośby.
Pytania i odpowiedzi
Czy asystent może zdecydować, co trzeba ujawnić?
Nie. To decyzja prawna odpowiedzialnego prawnika zgodnie z właściwymi zasadami.
Czy starsze wersje należy usuwać?
Stosuj proces przechowywania i zarządzania sprawą kancelarii. Ten proces zachowuje możliwość prześledzenia wersji, zamiast decydować o usunięciu.
Źródła i dalsza lektura
- Client portal for family lawyers | Fairwels
Dostawca opisuje folder dokumentów finansowych w sprawie rodzinnej, przesyłanie plików przez klienta, historię wersji i statusy przeglądu.
Opis dostawcy i przykładowy ekran bez niezależnego potwierdzenia użycia. Nie ustala dokładności, kompletności ani znaczenia dokumentów.
2026-11-04
Poznaj przykładową firmę. Może być konieczne uzgodnienie dostępu.
Poznaj wersję demo (Demo po angielsku)