Dokument und Zeitraum identifizieren
Verwenden Sie Mandatsreferenz, Quelle, Dokumenttyp und Zeitraum. Bewahren Sie das Original auf, wenn ein Ersatz eintrifft, und dokumentieren Sie die Beziehung zwischen Versionen nur, wenn sie bekannt ist. Ein vertrauter Dateiname beweist nicht, dass zwei Dateien dieselben Informationen enthalten.
Eingegangene Dokumente mit der Checkliste des Anwalts abgleichen
Ordnen Sie eingegangene Dokumente der für das Mandat bereitgestellten konkreten Checkliste zu. Halten Sie die Status fehlend, eingegangen und geprüft getrennt. Eine Abweichung sollte zu einer Frage an die zuständige Person werden und nicht zu einer automatischen Schlussfolgerung über Offenlegung oder Regelkonformität.
Eine kontrollierte Übergabe vorbereiten
Geben Sie der vorgesehenen prüfenden Person den relevanten Index und offene Fragen über das freigegebene Verfahren der Kanzlei. Vermeiden Sie sensible Finanzdetails in breit geteilten Zusammenfassungen. Der Assistent sollte weder die andere Partei kontaktieren noch entscheiden, welches Material offengelegt werden darf.
Aufgaben, bei denen Sie Hilfe bekommen können
Veranschaulichendes Szenario mit Beispieldaten.
Dokument und Zeitraum identifizieren
- Was Sie bereitstellen
- Mandatsreferenz, Dokumentmetadaten und bereitgestellte Zeiträume.
- Das Ergebnis
- Ein Versionsindex mit gekennzeichneten unklaren Duplikaten.
- Wann die Aufgabe abgeschlossen ist
- Das berechtigte Team überprüft die Dokumentreferenzen.
Eingegangene Dokumente mit der Checkliste des Anwalts abgleichen
- Was Sie bereitstellen
- Anwaltlich freigegebene Checkliste und geprüfte Dokumentenstatus.
- Das Ergebnis
- Ein Checklistenvergleich, der die tatsächlichen Lücken zeigt.
- Wann die Aufgabe abgeschlossen ist
- Der Anwalt oder berechtigte Mitarbeitende bestätigen den Status jeder Anforderung.
Eine kontrollierte Übergabe vorbereiten
- Was Sie bereitstellen
- Geprüfter Index, vorgesehene prüfende Person und autorisierter Zugriffsumfang.
- Das Ergebnis
- Eine begrenzte Prüfübergabe mit ausstehenden Fragen.
- Wann die Aufgabe abgeschlossen ist
- Die prüfende Person nimmt das Paket an und dokumentiert weitere Anfragen.
Ihre Fragen
Kann der Assistent entscheiden, was offengelegt werden muss?
Nein. Das ist eine rechtliche Entscheidung des verantwortlichen Anwalts nach den geltenden Regeln.
Sollten ältere Versionen gelöscht werden?
Folgen Sie dem Aufbewahrungs- und Mandatsverwaltungsverfahren der Kanzlei. Dieser Ablauf bewahrt die Nachvollziehbarkeit und entscheidet nicht über die Löschung.
Quellen und weitere Informationen
- Client portal for family lawyers | Fairwels
Der Anbieter beschreibt einen Finanzdokumentenordner für einen familienrechtlichen Fall, Datei-Uploads durch Mandanten, Versionshistorie und Prüfstatus.
Dies ist eine Anbieterbeschreibung mit einer Beispielansicht ohne unabhängige Nutzungsprüfung. Sie belegt weder Richtigkeit, Vollständigkeit noch Bedeutung der Dokumente.
2026-11-04
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