Identifica el documento y el periodo
Usa la referencia del asunto, la fuente, el tipo de documento y el periodo. Conserva el original cuando llegue una sustitución y registra la relación entre versiones solo cuando se conozca. Un nombre familiar no demuestra que dos archivos contengan la misma información.
Compara los documentos recibidos con la lista del abogado
Relaciona los documentos recibidos con la lista específica facilitada para el asunto. Mantén separados los estados ausente, recibido y revisado. Una discrepancia debe convertirse en pregunta para la persona responsable, no en una conclusión automática sobre divulgación o cumplimiento.
Prepara un traspaso controlado
Facilita a la persona revisora el índice pertinente y las preguntas abiertas mediante el proceso aprobado del despacho. Evita incluir datos financieros sensibles en resúmenes de amplia distribución. El asistente no debe contactar con la otra parte ni decidir qué material puede divulgarse.
Tareas en las que puedes recibir ayuda
Escenario ilustrativo con información de ejemplo.
Identifica el documento y el periodo
- Qué aportas
- Referencia del asunto, metadatos documentales y periodos facilitados.
- El resultado útil
- Un índice de versiones que identifica duplicados dudosos.
- Cuándo está terminada la tarea
- El equipo autorizado verifica las referencias documentales.
Compara los documentos recibidos con la lista del abogado
- Qué aportas
- Lista aprobada por el abogado y estados documentales comprobados.
- El resultado útil
- Una comparación con la lista que muestra las faltas reales.
- Cuándo está terminada la tarea
- El abogado o el personal autorizado confirma el estado de cada requisito.
Prepara un traspaso controlado
- Qué aportas
- Índice comprobado, persona revisora prevista y alcance de acceso autorizado.
- El resultado útil
- Un traspaso limitado de revisión con preguntas pendientes.
- Cuándo está terminada la tarea
- La persona revisora acepta el paquete y registra cualquier solicitud adicional.
Preguntas frecuentes
¿Puede el asistente decidir qué debe divulgarse?
No. Es una decisión jurídica del abogado responsable conforme a las reglas aplicables.
¿Deben borrarse las versiones antiguas?
Sigue el proceso de conservación y gestión de asuntos del despacho. Este proceso conserva la trazabilidad sin decidir la eliminación.
Fuentes y lecturas adicionales
- Client portal for family lawyers | Fairwels
El proveedor describe una carpeta de documentos financieros para un asunto de familia, la subida de archivos por el cliente, el historial de versiones y los estados de revisión.
Es una descripción y pantalla de ejemplo del proveedor sin verificación independiente de uso. No establece la exactitud, integridad ni significado de los documentos.
2026-11-04
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