Korzystaj z rozmowy i obszarów pracy
Zapytaj na czacie, gdy potrzebujesz pomocy w znalezieniu informacji lub przygotowaniu wyniku. Użyj odpowiedniego obszaru, gdy chcesz sprawdzić plik, zadanie, wpis w kalendarzu lub kartę klienta.
Aby kontynuować zlecenie, przejdź od pytania do właściwego pliku, zadania lub karty klienta. Przed oparciem się na odpowiedzi czatu sprawdź aktualny zapis.
Przykład: przygotowanie do wizyty na miejscu
Wyobraź sobie wykonawcę przygotowującego wizytę na miejscu. Karta klienta wskazuje kontakt, zadanie opisuje potrzebne pomiary, a kalendarz pokazuje proponowaną wizytę. Właściciel ma też plik z pierwotnym zakresem.
Właściciel może użyć tych szczegółów do listy wizyty: kontaktu, potrzebnych pomiarów i pierwotnego zakresu. Fikcyjny przykład pokazuje organizację pracy przed wyjazdem.
Nadaj każdemu elementowi zadanie
Zadanie powinno opisywać następną pracę, a nie powtarzać całą historię. Wpis w kalendarzu powinien mówić, kiedy coś ma się wydarzyć. Plik potrzebuje kontekstu pozwalającego odróżnić go od wcześniejszej wersji.
Gdy decyzja klienta zmienia plan, zaktualizuj rozstrzygający zapis używany do tej decyzji. Podsumowanie pomaga, ale ludzie nadal muszą wiedzieć, gdzie zapisano uzgodnioną datę, cenę lub zakres.
- Ustal klienta lub zlecenie.
- Znajdź aktualne źródło potrzebnego szczegółu.
- Zapisz następne działanie i odpowiedzialną osobę.
- Sprawdź proponowaną zmianę przed aktualizacją lub udostępnieniem.
Co obejmuje demo
Demo obejmuje widok Home, czat, pliki, zadania, kalendarz, CRM i zatwierdzenia. Możesz użyć tych obszarów, aby zobaczyć, jak elementy układają się wokół zlecenia.
Zapytaj, jakie dodatkowe procesy, uprawnienia pracowników i opcje czatu zespołu są dostępne dla Twojej firmy.
Pytania i odpowiedzi
Czy muszę zarządzać wszystkim przez czat?
Nie. Demo ma też obszary plików, zadań, kalendarza i danych klientów. Czat jest jednym ze sposobów pytania lub przygotowania pracy obok odpowiednich widoków.
Czy zmiana na czacie automatycznie zaktualizuje każdy powiązany zapis?
Nie zakładaj tego. Sprawdź proponowane działanie i aktualny zapis we właściwym obszarze; odpowiedź czatu nie musi aktualizować każdego powiązanego elementu.
Czy mój zespół może używać oddzielnych uprawnień w demo?
Zapytaj, jakie uprawnienia zespołu i opcje czatu grupowego są obecnie dostępne dla pracy, którą chcesz wypróbować.
Czy mogę nadal używać innych narzędzi biznesowych?
Areinum ma współpracować z istniejącymi narzędziami obok własnych obszarów pracy. Potwierdź dostępność i zakres każdego połączenia dla swojej firmy.
Demo używa przykładowych danych firmy i jest po angielsku. Dostęp może wymagać uzgodnienia.
Zobacz demo (Demo po angielsku)