Usa la conversación y las áreas de trabajo
Haz una pregunta en el chat cuando necesites ayuda para encontrar información o preparar un resultado. Usa el área correspondiente cuando necesites revisar un archivo, tarea, evento de calendario o registro de cliente.
Para continuar un trabajo, pasa de tu pregunta al archivo, tarea o registro de cliente pertinente. Comprueba el registro actual antes de depender de una respuesta del chat.
Un ejemplo: preparar una visita de obra
Imagina a un contratista que prepara una visita. El registro del cliente identifica al contacto, una tarea recoge las medidas necesarias y el calendario muestra la visita propuesta. La persona responsable también tiene un archivo con el alcance original.
Puede usar esos detalles para preparar una lista para la visita: contacto, medidas necesarias y alcance original. El ejemplo ficticio muestra cómo organizar el trabajo antes de salir.
Da una función a cada elemento
Una tarea debe describir el siguiente trabajo, no repetir toda la historia. Una entrada de calendario debe indicar cuándo se espera que ocurra algo. Un archivo debe tener contexto suficiente para distinguirlo de una versión anterior.
Cuando una decisión del cliente cambie el plan, actualiza el registro de referencia usado para esa decisión. Un resumen ayuda, pero las personas aún necesitan saber dónde constan la fecha, precio o alcance acordados.
- Identifica al cliente o trabajo.
- Busca la fuente actual del dato que necesitas.
- Escribe la siguiente acción y quién es responsable.
- Comprueba el cambio propuesto antes de actualizarlo o compartirlo.
Qué incluye la demo
La demo incluye una vista de inicio, chat, archivos, tareas, calendario, CRM y aprobaciones. Puedes explorar cómo se relacionan estas áreas con un trabajo.
Pregunta qué flujos adicionales, permisos de personal y opciones de chat de equipo están disponibles para tu negocio.
Preguntas frecuentes
¿Tengo que gestionar todo por el chat?
No. La demo también tiene áreas para archivos, tareas, calendario y registros de clientes. El chat es una forma de preguntar o preparar trabajo, junto con las vistas correspondientes.
¿Un cambio en el chat actualiza automáticamente todos los registros relacionados?
No lo supongas. Comprueba la acción propuesta y el registro actual en el área correspondiente; una respuesta del chat no actualiza necesariamente todos los elementos relacionados.
¿Puede mi equipo usar permisos separados en la demo?
Pregunta qué permisos de equipo y opciones de chat grupal están disponibles actualmente para el trabajo que quieres probar.
¿Puedo seguir usando otras herramientas de negocio?
Areinum está pensado para funcionar junto a herramientas existentes y sus propias áreas de trabajo. Confirma la disponibilidad y el alcance de cada conexión para tu empresa.
La demo usa datos de negocio de ejemplo y está en inglés. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.
Ver la demo (Demo en inglés)