Co zinwentaryzować przy przejmowaniu konta reklamowego klienta

Zacznij od nazw platform, identyfikatorów kont i kampanii oraz numerów materiałów obecnych w dokumentach udostępnionych przez klienta uzgodnionym sposobem. Zapisz pochodzenie i datę utworzenia lub przeglądu źródła. Dla eksportu z datą podaj status według tego eksportu, nie jako widok na żywo.

Zachowaj źródło każdego wiersza. Nazwa pliku lub raport klienta może potwierdzać obecność pozycji w materiale. Nie musi dowodzić aktywności konta, działania kampanii ani uprawnień dostarczającej osoby. Oznacz te kwestie jako niepotwierdzone do weryfikacji klienta.

Użyj jednego wiersza konta i osobnych dla kampanii oraz powiązanych materiałów. Nazwy kampanii bywają podobne, więc zachowaj dostępny identyfikator platformy. Dla materiału zapisz plik, pozornie powiązaną kampanię i to, czy relację potwierdzono, czy wywnioskowano z nazwy.

Unikaj kopiowania pełnych tekstów reklam, odbiorców, prywatnych list klientów lub danych rozliczeń, chyba że zatwierdzony proces tego wymaga. Spis identyfikuje obszar pracy i materiały, nie tworzy drugiej kopii danych kampanii. Jeśli pliku nie można otworzyć zatwierdzoną drogą, zapisz brak przeglądu zamiast zgadywać z nazwy.

Fikcyjna agencja zapisuje pozycje widoczne w eksporcie klienta i oznacza niepewność.

• Platforma i konto: Google Ads, ADS-071; kampania: CAMP-118; stan: aktywna w eksporcie z 2026-10-17; materiał: creative-04.png w folderze; pytanie: klient potwierdza aktualny kontakt konta i aktualność eksportu
• Platforma i konto: Google Ads, ADS-071; kampania: CAMP-121; stan: wstrzymana w eksporcie z 2026-10-17; materiał: nie znaleziono pasującego pliku; pytanie: czy istnieje osobny numer materiału
• Platforma społecznościowa, numer konta do ustalenia; numer kampanii do ustalenia; stan: nie sprawdzono źródła; materiał: dwa pliki bez numeru kampanii; pytanie: klient wskazuje zapisy łączące elementy

Eksport może pokazywać identyfikatory bez ustalania właściciela konta, prawa transferu lub warunków umowy. Jeśli klient prosi o dokumentację tych pytań, zapisz je i osobę potwierdzającą. Nie zamieniaj e-maila agencji, etykiety panelu ani starego materiału w wniosek o prawach lub kontroli.

Gdy klient pyta o zachowanie lub transfer konta, zapisz pytanie osobno od tego, co pokazują obecne dokumenty. Poproś właściwy kontakt klienta o potwierdzenie osoby mogącej zdecydować.

Nie zapisuj haseł, kodów odzyskiwania, tokenów API, kluczy prywatnych ani danych płatności. Jeśli klient ma zatwierdzony bezpieczny proces administracji dostępem, stosuj go osobno. Poradnik nie opisuje proszenia o dostęp, nadawania, zmiany, odbierania ani transferu.

Spis może wskazać bezpieczny następny krok, np. prośbę o potwierdzenie numeru konta lub osoby odpowiedzialnej za własność. Przechowuj minimum numerów potrzebnych do znalezienia źródła w używanym systemie. Niedostępne źródło oznacz jako niezweryfikowane.

Poproś kontakt klienta o potwierdzenie numerów kont i kampanii, wyjaśnienie brakujących materiałów oraz aktualnego źródła. Zapisz datę i dowód każdego potwierdzenia. Zachowaj pierwotną obserwację przy zmianie, aby było wiadomo, dlaczego spis zaktualizowano.

Wykorzystaj listę do pytań na kolejną rozmowę projektową. Może pokazać kampanię lub materiał w źródle z datą, ale nie dowodzi wyników, wydatków, własności ani uprawnień. Te twierdzenia wymagają osobnych dowodów i właściwych uprawnień.

CSV pokazuje dwa numery kampanii w eksporcie z 17 października 2026. Nie mówi, że są dziś aktywne. Trzeci wiersz nie ma numeru konta i pozostaje niezweryfikowany. To użyteczny wynik wskazujący pytanie do klienta przed uznaniem spisu za kompletny.

Poproś asystenta Areinum o uporządkowanie zatwierdzonych przez klienta numerów kont i materiałów w spis z datami i pytaniami. Klient i agencja wyjaśniają własność i dostęp dotychczasowym procesem.