Qué inventariar al asumir una cuenta publicitaria de un cliente

Empieza con plataformas, identificadores de cuenta y campaña y referencias de recursos presentes en los materiales compartidos por el proceso acordado. Registra de dónde procede cada elemento y cuándo se creó o revisó la fuente. Si una exportación tiene fecha, indica que el estado figuraba así en esa fecha, no como una vista actual.

Conserva una referencia por fila. Un nombre de archivo o informe puede respaldar que algo aparece en el material, pero quizá no demuestre que una cuenta esté activa ahora, una campaña siga en marcha o quien lo aportó tenga autoridad. Marca esos puntos sin confirmar hasta que el cliente los verifique.

Usa una fila por cuenta y otras por campañas y materiales asociados. Los nombres pueden ser similares, así que conserva el identificador de plataforma de la fuente cuando exista. Para cada pieza, registra archivo, campaña con la que parece relacionarse y si la relación está confirmada o solo inferida de una etiqueta.

Evita copiar textos completos de anuncios, audiencias, listas privadas o facturación salvo que el proceso aprobado lo requiera. El inventario identifica el ámbito de trabajo y materiales, no recopila una segunda copia de datos. Si no puedes abrir un archivo por el proceso aprobado, registra que no se inspeccionó en vez de adivinar por su nombre.

Una agencia ficticia registra elementos visibles en una exportación y señala incertidumbres.

• Plataforma y cuenta: Google Ads, ADS-071; Campaña: CAMP-118; Estado observado: Activa en exportación de 2026-10-17; Recurso: creative-04.png en carpeta aportada; Pendiente: Pedir al cliente que confirme el contacto actual de la cuenta y si la exportación sigue vigente
• Plataforma y cuenta: Google Ads, ADS-071; Campaña: CAMP-121; Estado observado: Pausada en exportación de 2026-10-17; Recurso: No se identificó archivo coincidente; Pendiente: Preguntar si existe otra referencia creativa
• Plataforma y cuenta: Plataforma social, cuenta pendiente; Campaña: Referencia pendiente; Estado observado: No se inspeccionó fuente; Recurso: Dos archivos sin referencia de campaña; Pendiente: Pedir al cliente que identifique los registros del proyecto que relacionan estos elementos

Una exportación puede describir identificadores visibles sin establecer quién posee una cuenta, puede transferirla o qué permite un contrato. Si el cliente pide documentarlo, registra la pregunta y quién la confirmará. No conviertas un correo de agencia, una etiqueta o un recurso antiguo en conclusión sobre derechos o control.

Si el cliente pregunta por conservar o transferir una cuenta, registra la pregunta aparte de lo que muestran los registros. Pide al contacto adecuado confirmar quién puede decidir el siguiente paso.

No registres contraseñas, códigos de recuperación, tokens de API, claves privadas ni datos de pago. Si existe un proceso seguro aprobado de administración de acceso, síguelo por separado. Esta guía no explica cómo solicitar, cambiar, conceder, revocar o transferir acceso.

El inventario aún puede señalar un paso seguro, como pedir al cliente confirmar una referencia o nombrar responsable de propiedad. Guarda solo la referencia mínima para encontrar la fuente en el sistema habitual. Si no está disponible, marca la fila como no verificada.

Pide al contacto que confirme referencias de cuentas y campañas, explique recursos ausentes y resuelva qué fuente refleja el trabajo actual. Registra fecha y documentación de cada confirmación. Conserva la observación original si una fuente posterior la cambia para entender la actualización.

Usa la lista para preparar preguntas para la siguiente conversación. Puede mostrar que un recurso o campaña aparecía en una fuente fechada, pero no demostrar rendimiento, gasto, propiedad ni derechos de acceso. Esas afirmaciones necesitan documentación y autoridad separadas.

El CSV dice que dos referencias aparecieron en una exportación del 17 de octubre de 2026. No dice que sigan activas hoy. La tercera fila no tiene cuenta y sigue sin verificarse. Es un resultado útil: indica qué pregunta debe responder el cliente antes de describir el inventario como completo.

Pide a Areinum Assistant organizar las referencias de cuenta y piezas aprobadas por el cliente en un inventario fechado con preguntas abiertas. Cliente y agencia resuelven propiedad y acceso por su proceso actual.