Was bei der Übernahme eines Kunden-Werbekontos erfasst werden sollte

Beginnen Sie mit Plattformnamen, Kontokennungen, Kampagnenkennungen und Materialreferenzen in den Unterlagen, die der Kunde über das vereinbarte Verfahren geteilt hat. Erfassen Sie Herkunft und Erstellungs- oder Prüfdatum jeder Quelle. Ist ein Export datiert, nennen Sie den dort zu diesem Zeitpunkt aufgeführten Status statt einer Liveansicht.

Bewahren Sie für jede Zeile eine Quellreferenz. Ein Dateiname oder Kundenbericht kann belegen, dass ein Punkt im Material erscheint. Er beweist nicht zwingend ein aktuell aktives Konto, eine laufende Kampagne oder die Befugnis des Liefernden. Lassen Sie diese Punkte unbestätigt, bis der Kunde sie prüft.

Nutzen Sie eine Zeile je Konto und separate Zeilen für verknüpfte Kampagnen und Materialien. Kampagnennamen können ähnlich sein; bewahren Sie verfügbare Plattformkennungen aus der Quelle. Erfassen Sie je Kreativmaterial Dateireferenz, scheinbar zugehörige Kampagne und ob die Beziehung bestätigt oder nur aus einer Bezeichnung abgeleitet ist.

Kopieren Sie vollständige Anzeigentexte, Zielgruppenangaben, private Kundenlisten oder Abrechnungsinformationen nur, wenn Ihr freigegebenes Verfahren dies verlangt. Die Liste identifiziert Arbeitsumgebung und bekannte Materialien, statt Kampagnendaten zu duplizieren. Lässt sich eine Datei nicht über das freigegebene Verfahren öffnen, erfassen Sie sie als nicht geprüft, statt anhand ihres Namens zu raten.

Eine fiktive Agentur erfasst sichtbare Punkte eines Kundenexports und markiert Unsicherheit.

• Plattform und Kontoreferenz: Google Ads, ADS-071; Kampagnenreferenz: CAMP-118; Beobachteter Quellenstatus: Im Export vom 2026-10-17 als aktiv aufgeführt; Materialreferenz: creative-04.png im gelieferten Ordner; Offene Frage: Kunde bestätigt aktuellen Kontokontakt und Aktualität des Exports
• Plattform und Kontoreferenz: Google Ads, ADS-071; Kampagnenreferenz: CAMP-121; Beobachteter Quellenstatus: Im Export vom 2026-10-17 als pausiert aufgeführt; Materialreferenz: Keine passende Datei im gelieferten Ordner gefunden; Offene Frage: Nach separater Kreativreferenz fragen
• Plattform und Kontoreferenz: Soziale Plattform, Kontoreferenz ausstehend; Kampagnenreferenz: ausstehend; Beobachteter Quellenstatus: Keine Quelle geprüft; Materialreferenz: Zwei Dateien ohne Kampagnenreferenz; Offene Frage: Kunde identifiziert verbindende Projekteinträge

Ein Kampagnenexport kann sichtbare Kennungen beschreiben, ohne Eigentümer, Übertragungsbefugnis oder vertragliche Erlaubnis festzustellen. Bittet der Kunde um Dokumentation dieser Fragen, erfassen Sie Frage und bestätigende Person. Machen Sie aus Agentur-E-Mail, Dashboardbezeichnung oder altem Material keine Schlussfolgerung über Rechte oder Kontokontrolle.

Fragt der Kunde nach Erhalt oder Übertragung eines Kontos, erfassen Sie die Frage getrennt vom Inhalt der aktuellen Unterlagen. Bitten Sie den zuständigen Kundenkontakt um Bestätigung der entscheidungsbefugten Person.

Erfassen Sie keine Passwörter, Wiederherstellungscodes, API-Token, privaten Schlüssel oder Zahlungsdaten. Gibt es ein freigegebenes sicheres Verfahren für Zugriffsverwaltung, folgen Sie diesem separat. Dieser Ratgeber erklärt keine Beantragung, Änderung, Gewährung, Entziehung oder Übertragung von Zugriff.

Die Liste kann einen sicheren nächsten Schritt nennen, etwa die Kundenbestätigung einer Kontoreferenz oder Benennung der zuständigen Person für eine Eigentumsfrage. Speichern Sie nur die nötige Geschäftsreferenz zum Auffinden der Quelle im üblichen System. Ist die Quelle nicht verfügbar, markieren Sie die Zeile als ungeprüft.

Bitten Sie den Kundenkontakt, Konto- und Kampagnenreferenzen zu bestätigen, fehlende Materialien zu erklären und die aktuelle Quelle zu bestimmen. Erfassen Sie Datum und Nachweis jeder Bestätigung. Bewahren Sie die ursprüngliche Beobachtung bei späteren Änderungen, damit Aktualisierungen nachvollziehbar bleiben.

Nutzen Sie die Liste für Fragen des nächsten Projektgesprächs. Sie kann Sichtbarkeit eines Materials oder einer Kampagne in einer datierten Quelle zeigen, aber weder Leistung, Ausgaben, Eigentum noch Zugriffsrechte beweisen. Dafür sind separate Nachweise und angemessene Befugnisse nötig.

Das CSV zeigt zwei Kampagnenreferenzen in einem Export vom 17. Oktober 2026. Es sagt nicht, dass diese Kampagnen heute noch aktiv sind. Die dritte Zeile hat keine Kontoreferenz und bleibt ungeprüft. Das zeigt der Agentur, welche Kundenfrage vor einer vollständigen Bestandsaufnahme beantwortet werden muss.

Bitten Sie den Areinum Assistant, bereitgestellte und vom Kunden freigegebene Konto- und Kreativreferenzen in einer datierten Liste mit offenen Fragen zu ordnen. Kunde und Agentur klären Eigentum und Zugang über ihr bestehendes Verfahren.