Encuentra las lagunas en un encargo de campaña

Comprueba que el encargo recibido incluya el objetivo, el público, la oferta, el canal, la fecha de lanzamiento propuesta, el presupuesto o «no aplicable», y el estado de las piezas creativas y la página de destino. Trata «por acordar» como una decisión pendiente a la que se hace seguimiento y un campo vacío como una pregunta para el cliente.

Usa el briefing para preparar una petición centrada en las decisiones pendientes. La agencia puede decidir después si tiene suficiente información para planificar el trabajo y acordar un calendario.

Vincula cada comentario con la versión que describe

Mantén el identificador o enlace del archivo junto a cada comentario, la persona que lo revisó y la decisión solicitada. «Cambiar el titular» es un comentario; «aprobado» es una decisión solo cuando la persona revisora y la versión están claras.

Si el cliente aprobó la versión dos y el equipo produjo después la versión tres, no traslades la aprobación. Prepara una pregunta sobre la nueva versión y deja que la agencia siga su proceso de revisión acordado.

Revisa las solicitudes adicionales y las lagunas en los informes

Cuando un cliente pida una pieza o revisión adicional, pon esa solicitud junto a los entregables acordados y el límite de revisiones. Un borrador puede mostrar el posible efecto en precio y plazo, pero un alcance poco claro o un acuerdo discutido necesitan que los resuelva una persona.

Para un informe recurrente, acuerda primero periodo, métricas y fuentes de datos. Un canal ausente o un rango de fechas que no coincida deben figurar entre las excepciones del informe, no en un gráfico que sugiera cobertura completa.

Tareas en las que puedes recibir ayuda

Escenario ilustrativo con información de ejemplo.

Completa el briefing de campaña

Compara una solicitud de campaña con los campos requeridos por la agencia y prepara una lista breve de decisiones pendientes.

Qué aportas
Objetivo de campaña, público, oferta, canal, fecha, presupuesto o «no aplicable» y estado de piezas.
El resultado útil
Un briefing que muestra la información aportada y los vacíos concretos que confirmar.
Cuándo está terminada la tarea
La agencia ha confirmado los campos requeridos o acordado expresamente cuáles siguen pendientes de decisión.
Qué queda por comprobar
Una campaña no está lista para planificar con un público, fecha o presupuesto supuestos.

Relaciona la aprobación con la versión creativa correcta

Organiza los comentarios y decisiones del cliente según la versión específica del archivo y la persona revisora.

Qué aportas
Referencia del proyecto, identificadores o enlaces de versión, persona revisora y comentarios o aprobaciones disponibles.
El resultado útil
Una vista por versión con comentarios, aprobación o estado sin resolver.
Cuándo está terminada la tarea
La persona revisora designada ha confirmado la versión exacta o la agencia registra que la aprobación sigue pendiente.
Qué queda por comprobar
La aprobación de una versión no aprueba una revisión posterior.

Muestra el efecto de una petición adicional

Coloca la nueva solicitud junto a los entregables acordados, el límite de revisiones y la estimación del equipo sobre el trabajo adicional.

Qué aportas
Solicitud del cliente, alcance acordado, límite de revisiones, estimación o tarifa y fecha base.
El resultado útil
Un resumen del cambio con posibles efectos en coste y calendario para revisar.
Cuándo está terminada la tarea
La persona autorizada de la agencia y, cuando sea necesario, el cliente han acordado el cambio o la solicitud sigue en espera.
Qué queda por comprobar
Un alcance ambiguo o discutido necesita criterio humano y el borrador no autoriza trabajo adicional.

Prepara un informe de campaña recurrente

Organiza las métricas acordadas para el mismo periodo y señala cifras ausentes o incompatibles.

Qué aportas
Cliente y proyecto, periodo del informe, métricas aprobadas y datos de origen disponibles.
El resultado útil
Un borrador con las cifras disponibles, su periodo y los vacíos visibles.
Cuándo está terminada la tarea
La agencia ha comprobado las cifras y el destinatario previsto y después ha registrado si el informe se envió y, si se confirmó, si se entregó.
Qué queda por comprobar
Mantén visibles los canales ausentes y registra la entrega por separado después de enviar el informe.

Comprueba las fuentes antes del primer informe

Compara la lista de canales acordada con el estado disponible de conexión o exportación y la cobertura del periodo.

Qué aportas
Canales aprobados, estados conocidos de fuentes, periodo del informe y rol del contacto responsable.
El resultado útil
Una lista de fuentes disponibles, ausentes o sin confirmar y una pregunta preparada sobre cualquier vacío.
Cuándo está terminada la tarea
La agencia ha confirmado cada fuente requerida o acordado que el informe seguirá incompleto.
Qué queda por comprobar
No pidas contraseñas ni afirmes que existe una conexión activa sin confirmación.

Preguntas frecuentes

¿El archivo más reciente sustituye automáticamente al aprobado?

No. Mantén la aprobación anterior vinculada a la versión nombrada. Un archivo posterior necesita su propia confirmación cuando lo exija el proceso acordado.

¿Puede un informe preliminar incluir un canal sin datos?

Puede nombrarlo como ausente o no disponible. No sustituyas los valores ausentes por cero ni sugieras que el informe cubre ese canal.

¿Y si una solicitud parece quedar fuera del alcance contratado?

Pon la solicitud junto al alcance acordado y prepara el impacto propuesto. La agencia resuelve las dudas y obtiene cualquier acuerdo necesario del cliente antes de empezar el trabajo adicional.

¿Puedo conectar nuestras fuentes de informes de campaña?

La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Pregunta si tus fuentes y el flujo de informes están disponibles antes de depender de una conexión real.

Fuentes y lecturas adicionales

Contenido relacionado

La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.

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