Qué comprobar en un presupuesto antes de enviarlo al cliente

Confirma cliente, entregables, cantidades, unidades, exclusiones y límites de revisión frente a la fuente de referencia de tu empresa. Una línea que parece cercana puede prometer dos entregables cuando el briefing acordado nombra uno.

Si la fuente no está clara, pregunta a la persona responsable de la cuenta antes de añadir una promesa más específica. Mantén junto a la comprobación un enlace a la propuesta, nota de pedido o cambio confirmado.

Compara cada precio con la versión aprobada de la lista. Comprueba moneda, cantidad, periodo de facturación y operaciones. Si hay un descuento, localiza la decisión que cubre ese presupuesto y sus condiciones.

Comprueba vigencia, calendario de pagos y fecha de entrega. Una fecha propuesta sigue siéndolo hasta que quien gestiona la capacidad la confirme. Para cada otra promesa, anota responsable y cualquier condición previa.

1. Identifica las fuentes aprobadas de alcance y precio.
2. Compara cada línea relevante y registra el respaldo o la pregunta.
3. Mantén el presupuesto como borrador hasta que la persona responsable resuelva los bloqueos requeridos.

Oakfield Studio y el presupuesto Q-1042 son ficticios. El presupuesto enumera dos páginas de destino y el briefing aprobado indica una. Su precio de 2400 USD coincide con la lista de ejemplo, pero una reducción del cinco por ciento no tiene aprobación registrada y la fecha propuesta no tiene confirmación de capacidad.

El equipo debe corregir o resolver el alcance, retirar o aprobar la reducción y confirmar la fecha antes de enviar. La lista original conserva las condiciones de pago de ejemplo y las cinco comprobaciones.

Usa resultados sencillos como verificado, necesita aclaración y no aplicable. Junto a un punto verificado, registra la fuente. Para un bloqueo, nombra a quien lo resolverá y la pregunta que debe responder.

Registra quién terminó la revisión y cuándo. Si el presupuesto cambia después, repite las comprobaciones de las líneas modificadas; la revisión anterior no cubre un precio, fecha o alcance nuevos.

Da a Areinum Assistant el borrador y las referencias pertinentes y pide una comparación y lista de decisiones pendientes. Una persona responsable revisa la comparación y decide cuándo está listo para enviar.