O que verificar num orçamento antes de enviá-lo ao cliente

Confirme cliente, entregáveis, quantidades, unidades, exclusões e limites de revisão com a fonte que a empresa considera de referência. Uma linha parecida ainda pode prometer dois entregáveis quando o briefing acordado indica um.

Se a fonte não estiver clara, pergunte ao responsável pela conta antes de acrescentar promessa mais específica. Mantenha um link à proposta, nota de pedido ou alteração confirmada junto da verificação.

Compare cada preço com a versão aprovada da tabela. Confira moeda, quantidade, período de faturação e aritmética. Se houver desconto, encontre a decisão que cobre esse orçamento e condições.

Verifique validade, calendário de pagamentos e entrega. Uma data proposta permanece proposta até confirmação da pessoa responsável pela capacidade. Para outras promessas, anote responsável e condição prévia.

1. Identifique fontes aprovadas de escopo e preço.
2. Compare cada linha relevante e registre evidência ou pergunta.
3. Mantenha o orçamento em rascunho até o revisor resolver as suspensões exigidas.

Oakfield Studio e orçamento Q-1042 são fictícios. O orçamento lista duas páginas de destino, enquanto o briefing aprovado lista uma. O preço de USD 2400 coincide com a tabela, mas uma redução de cinco por cento não tem aprovação registrada e a data proposta não tem confirmação de capacidade.

A equipa precisa corrigir ou resolver o escopo, retirar ou aprovar a redução e confirmar a data antes do envio. A lista original preserva condições de pagamento e as cinco verificações.

Use resultados simples como verificado, precisa de esclarecimento e não aplicável. Junto de um item verificado, registre a fonte. Para uma suspensão, indique quem resolverá e a pergunta necessária.

Registre quem revisou e quando. Se o orçamento mudar depois, repita as verificações das linhas alteradas; a revisão anterior não cobre novo preço, data ou escopo.

Forneça ao Areinum Assistant o rascunho e referências relevantes e peça comparação e lista de decisões em falta. Um revisor responsável confere a comparação e decide quando está pronto para envio.