# O que verificar num orçamento antes de enviá-lo ao cliente

Um orçamento frequentemente combina tabela de preços, estimativa e promessas feitas em várias conversas. Antes do envio, compare o documento final com essas fontes e resolva o que não coincide.

Canonical: https://areinum.com/pt/guides/quote-preflight-check/
Language: pt
Atualizado: 2026-10-31

## Verifique o trabalho descrito

Confirme cliente, entregáveis, quantidades, unidades, exclusões e limites de revisão com a fonte que a empresa considera de referência. Uma linha parecida ainda pode prometer dois entregáveis quando o briefing acordado indica um.

Se a fonte não estiver clara, pergunte ao responsável pela conta antes de acrescentar promessa mais específica. Mantenha um link à proposta, nota de pedido ou alteração confirmada junto da verificação.


## Verifique números, datas e condições

Compare cada preço com a versão aprovada da tabela. Confira moeda, quantidade, período de faturação e aritmética. Se houver desconto, encontre a decisão que cobre esse orçamento e condições.

Verifique validade, calendário de pagamentos e entrega. Uma data proposta permanece proposta até confirmação da pessoa responsável pela capacidade. Para outras promessas, anote responsável e condição prévia.

1. Identifique fontes aprovadas de escopo e preço.
2. Compare cada linha relevante e registre evidência ou pergunta.
3. Mantenha o orçamento em rascunho até o revisor resolver as suspensões exigidas.


## Por que o orçamento fictício Oakfield fica em rascunho

Oakfield Studio e orçamento Q-1042 são fictícios. O orçamento lista duas páginas de destino, enquanto o briefing aprovado lista uma. O preço de USD 2400 coincide com a tabela, mas uma redução de cinco por cento não tem aprovação registrada e a data proposta não tem confirmação de capacidade.

A equipa precisa corrigir ou resolver o escopo, retirar ou aprovar a redução e confirmar a data antes do envio. A lista original preserva condições de pagamento e as cinco verificações.


## Torne rastreável a revisão final

Use resultados simples como verificado, precisa de esclarecimento e não aplicável. Junto de um item verificado, registre a fonte. Para uma suspensão, indique quem resolverá e a pergunta necessária.

Registre quem revisou e quando. Se o orçamento mudar depois, repita as verificações das linhas alteradas; a revisão anterior não cobre novo preço, data ou escopo.


## Prepare a verificação com o Areinum

Forneça ao Areinum Assistant o rascunho e referências relevantes e peça comparação e lista de decisões em falta. Um revisor responsável confere a comparação e decide quando está pronto para envio.


## Perguntas frequentes

### Posso enviar enquanto a aprovação do desconto está pendente?

Mantenha o orçamento afetado em rascunho até registrar a decisão exigida ou retire o desconto não aprovado.

### E se a data de entrega for apenas estimativa?

Descreva-a como estimativa e confirme capacidade antes de apresentá-la como compromisso.

### Preciso repetir a verificação inteira após uma edição?

Verifique pelo menos as linhas alteradas e condições afetadas. Registre a nova revisão no orçamento revisto.

## Fontes e outras leituras

- [Set up quote approvals](https://knowledge.hubspot.com/quotes/set-up-quote-approvals): A HubSpot descreve aprovações condicionais de orçamentos, incluindo descontos, e funções de aprovação. A verificação completa aqui é uma lista manual. A documentação trata do produto e assinaturas HubSpot; não estabelece uma função de orçamento Areinum. (2026-10-18)

Obter a ficha original (Documento em inglês): https://areinum.com/guides/quote-preflight-check/quote-preflight-checklist.csv

## Conteúdos relacionados

- [Como definir quem pode aprovar uma exceção de desconto](https://areinum.com/pt/guides/discount-exception-approval-rules/)
- [Como resolver versões contraditórias da tabela de preços](https://areinum.com/pt/guides/conflicting-price-list-versions/)

Ver a demonstração: https://platform.areinum.com/

A demonstração está em inglês. O acesso pode exigir um acordo prévio.