# Qué comprobar en un presupuesto antes de enviarlo al cliente Un presupuesto suele combinar una lista de precios, una estimación y promesas hechas en varias conversaciones. Antes de enviarlo, compara el documento terminado con esas fuentes y resuelve los puntos que no coincidan. Canonical: https://areinum.com/es/guides/quote-preflight-check/ Language: es Actualizado: 2026-10-31 ## Comprueba el trabajo que describe el presupuesto Confirma cliente, entregables, cantidades, unidades, exclusiones y límites de revisión frente a la fuente de referencia de tu empresa. Una línea que parece cercana puede prometer dos entregables cuando el briefing acordado nombra uno. Si la fuente no está clara, pregunta a la persona responsable de la cuenta antes de añadir una promesa más específica. Mantén junto a la comprobación un enlace a la propuesta, nota de pedido o cambio confirmado. ## Comprueba cifras, fechas y condiciones Compara cada precio con la versión aprobada de la lista. Comprueba moneda, cantidad, periodo de facturación y operaciones. Si hay un descuento, localiza la decisión que cubre ese presupuesto y sus condiciones. Comprueba vigencia, calendario de pagos y fecha de entrega. Una fecha propuesta sigue siéndolo hasta que quien gestiona la capacidad la confirme. Para cada otra promesa, anota responsable y cualquier condición previa. 1. Identifica las fuentes aprobadas de alcance y precio. 2. Compara cada línea relevante y registra el respaldo o la pregunta. 3. Mantén el presupuesto como borrador hasta que la persona responsable resuelva los bloqueos requeridos. ## Por qué el presupuesto ficticio de Oakfield sigue como borrador Oakfield Studio y el presupuesto Q-1042 son ficticios. El presupuesto enumera dos páginas de destino y el briefing aprobado indica una. Su precio de 2400 USD coincide con la lista de ejemplo, pero una reducción del cinco por ciento no tiene aprobación registrada y la fecha propuesta no tiene confirmación de capacidad. El equipo debe corregir o resolver el alcance, retirar o aprobar la reducción y confirmar la fecha antes de enviar. La lista original conserva las condiciones de pago de ejemplo y las cinco comprobaciones. ## Haz que la revisión final se pueda seguir Usa resultados sencillos como verificado, necesita aclaración y no aplicable. Junto a un punto verificado, registra la fuente. Para un bloqueo, nombra a quien lo resolverá y la pregunta que debe responder. Registra quién terminó la revisión y cuándo. Si el presupuesto cambia después, repite las comprobaciones de las líneas modificadas; la revisión anterior no cubre un precio, fecha o alcance nuevos. ## Prepara la comprobación previa con Areinum Da a Areinum Assistant el borrador y las referencias pertinentes y pide una comparación y lista de decisiones pendientes. Una persona responsable revisa la comparación y decide cuándo está listo para enviar. ## Preguntas frecuentes ### ¿Puedo enviar el presupuesto mientras una aprobación de descuento está pendiente? Mantén el presupuesto afectado como borrador hasta registrar la decisión requerida o elimina el descuento no aprobado. ### ¿Y si la fecha de entrega es solo una estimación? Descríbela como estimación y confirma la capacidad antes de presentarla como compromiso. ### ¿Debo repetir toda la comprobación después de editar? Vuelve a comprobar al menos las líneas modificadas y las condiciones afectadas. Registra la nueva revisión con el presupuesto revisado. ## Fuentes y lecturas adicionales - [Set up quote approvals](https://knowledge.hubspot.com/quotes/set-up-quote-approvals): HubSpot describe aprobaciones condicionadas de presupuestos, incluidas condiciones de descuento y roles de aprobación. La comprobación completa aquí es manual. La documentación se refiere a HubSpot y sus suscripciones indicadas; no establece una función de presupuestos de Areinum. (2026-10-18) Descargar la hoja original (Archivo en inglés): https://areinum.com/guides/quote-preflight-check/quote-preflight-checklist.csv ## Contenido relacionado - [Cómo definir quién puede aprobar una excepción de descuento](https://areinum.com/es/guides/discount-exception-approval-rules/) - [Cómo resolver versiones contradictorias de tu lista de precios](https://areinum.com/es/guides/conflicting-price-list-versions/) Ver la demo: https://platform.areinum.com/ La demo está en inglés. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.