Utiliser la liste du préparateur
Conservez dans le dossier la référence du client, la juridiction, l’année fiscale et la version de la liste de contrôle approuvée par le préparateur. Signalez toute exigence inconnue ou période manquante pour que le préparateur la clarifie avant de demander d’autres documents.
Vérifier les périodes et les versions
Comparez l’année ou la période consignée de chaque élément reçu à la demande. La réception n’établit pas que le document est complet ou acceptable. Conservez les versions de remplacement et la décision de la personne chargée de l’examen afin que l’équipe voie quel fichier utiliser.
Préparer une demande ciblée
Demandez le document manquant précis ou la clarification nécessaire selon le processus sécurisé de communication du cabinet. Laissez toute question fiscale non résolue attribuée au préparateur. Un dossier administratif complet n’est pas une déclaration préparée, approuvée ou déposée.
Les tâches pour lesquelles vous pouvez obtenir de l'aide
Scénario illustratif utilisant des informations fictives.
Utiliser la liste du préparateur
- Ce que vous fournissez
- Liste approuvée par le préparateur, année et référence du dossier.
- Le résultat utile
- Une liste de documents propre au dossier.
- Quand la tâche est terminée
- Le préparateur confirme la liste applicable.
Vérifier les périodes et les versions
- Ce que vous fournissez
- Références des documents, périodes et décisions de la personne chargée de l’examen.
- Le résultat utile
- Une liste de documents correspondants, non correspondants et non examinés.
- Quand la tâche est terminée
- Le préparateur vérifie et consigne le statut de chaque élément requis.
Préparer une demande ciblée
- Ce que vous fournissez
- Lacunes confirmées, questions approuvées et statut de réponse.
- Le résultat utile
- Un suivi au client et un résumé du statut du dossier.
- Quand la tâche est terminée
- Le préparateur accepte le dossier ou consigne les questions restantes.
Vos questions
Cela peut-il déterminer les déductions ou l’impôt dû ?
Non. Ce sont des décisions fiscales professionnelles hors du périmètre de ce processus documentaire.
Un dossier vérifié signifie-t-il qu’une déclaration a été déposée ?
Non. La préparation, l’approbation, le dépôt et la confirmation sont des étapes distinctes.
Sources et lectures complémentaires
- CCH Axcess Client Collaboration: End User
Le manuel décrit une liste de documents demandés, l’envoi du questionnaire et des fichiers recueillis au cabinet, ainsi qu’une vue des éléments manquants ou fournis ultérieurement.
Il documente une version précise de l’outil CCH. Il n’établit pas que le client a accepté la version de la liste ni que les fonctionnalités sont actuelles. Ce n’est pas un conseil fiscal.
2026-11-04
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