Usa la lista del preparador
Mantén en el expediente la referencia del cliente, la jurisdicción, el ejercicio fiscal y la versión de la lista aprobada por el preparador. Señala cualquier requisito desconocido o periodo faltante para que el preparador lo aclare antes de solicitar más documentos.
Comprueba periodos y versiones
Compara el año o periodo registrado de cada elemento recibido con la solicitud. La recepción no establece que el documento esté completo o sea aceptable. Conserva las versiones sustitutivas y la decisión de revisión para que el equipo sepa qué archivo debe usar.
Prepara una solicitud concreta
Pide el documento o aclaración concretos que faltan mediante el proceso de comunicación seguro del despacho. Mantén asignada al preparador cualquier pregunta fiscal sin resolver. Un paquete administrativo completo no es una declaración preparada, aprobada o presentada.
Tareas en las que puedes recibir ayuda
Escenario ilustrativo con información de ejemplo.
Usa la lista del preparador
- Qué aportas
- Lista aprobada por el preparador, año y referencia del caso.
- El resultado útil
- Una lista documental específica del caso.
- Cuándo está terminada la tarea
- El preparador confirma la lista aplicable.
Comprueba periodos y versiones
- Qué aportas
- Referencias documentales, periodos y decisiones de revisión.
- El resultado útil
- Una lista de documentos coincidentes, no coincidentes y sin revisar.
- Cuándo está terminada la tarea
- El preparador comprueba y registra el estado de cada elemento requerido.
Prepara una solicitud concreta
- Qué aportas
- Faltas confirmadas, preguntas aprobadas y estado de respuesta.
- El resultado útil
- Un seguimiento al cliente y un resumen del estado del paquete.
- Cuándo está terminada la tarea
- El preparador acepta el paquete o registra las preguntas restantes.
Preguntas frecuentes
¿Puede esto determinar deducciones o impuestos a pagar?
No. Son decisiones fiscales profesionales fuera de este proceso documental.
¿Un paquete comprobado significa que se presentó la declaración?
No. Preparación, aprobación, presentación y confirmación son etapas distintas.
Fuentes y lecturas adicionales
- CCH Axcess Client Collaboration: End User
El manual describe una lista de documentos solicitados, el envío del cuestionario y archivos reunidos al despacho y una vista de elementos ausentes o aportados después.
Documenta una versión concreta de la herramienta CCH. No establece que el cliente haya acordado la versión de la lista ni que las funciones sigan vigentes. No es asesoramiento fiscal.
2026-11-04
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