Cómo seguir una consulta de cliente entre correo y chat

Registra el nombre del cliente, una breve descripción de la petición, la fecha de entrada y la persona responsable. Añade los mensajes pertinentes o sus ubicaciones, pero no copies toda una conversación si bastan un enlace y una descripción breve.

Escribe el estado actual como un hecho observable: «esperando medidas» o «presupuesto enviado el 4 de junio». Añade la siguiente acción, su responsable y cuándo comprobarla. Evita una etiqueta amplia como «activo» si no indica qué ocurre después.

1. Registra la petición y su fuente.
2. Vincula correo, chat o nota de llamada con la misma consulta.
3. Registra lo que realmente se envió, acordó o recibió.
4. Asigna la siguiente acción y una fecha para revisarla.

Un taller ficticio recibe un correo sobre una puerta dañada. Después el cliente envía una foto por chat y pregunta por teléfono si alguien puede visitarlo el viernes. El taller registra los tres datos en la misma consulta y anota que el viernes es una petición, no una cita confirmada.

La persona responsable comprueba la disponibilidad, envía una hora propuesta y registra la respuesta cuando llega. Si no hay respuesta, el registro dice «esperando confirmación», no «visita reservada». El presupuesto y cualquier cambio posterior de alcance tienen sus propias fechas y fuentes.

Registra una respuesta preparada como borrador hasta que se envíe. Después de enviarla, mantén abierta la consulta hasta tener la respuesta o confirmación necesaria para el siguiente paso.

Si el cliente cambia el trabajo solicitado, conserva el alcance anterior y la fecha del cambio. Así es más fácil explicar por qué hace falta un nuevo presupuesto o cita y quién debe aprobarlo. Cuando la consulta se convierta en proyecto, vincula la propuesta aceptada o el traspaso de entrega antes de cerrarla.

La demo previa a producción incluye un asistente general y un área de CRM con datos de una empresa ficticia. Muestra una forma de preguntar por información disponible y revisar acciones propuestas en un espacio de trabajo.

Antes de usar un flujo del producto para tu propia consulta, confirma qué fuentes están disponibles y cómo se actualiza el registro. El método anterior funciona con independencia de una integración concreta.