# O que inspecionar numa exportação de CRM antes da mudança Inspecione o que a exportação realmente contém antes de escolher destino ou trocar sistemas. Compare tipos de registro, campos, relações, atividades e arquivos com a ferramenta de destino, pois uma exportação que abre pode omitir informações ou estrutura necessárias. Trate a exportação como uma fotografia de dados selecionados. Para avaliar portabilidade, compare-a com os registros e contexto necessários após a mudança. Este guia inventaria arquivos e conteúdo. Guias separados tratam de identidade duplicada, teste de migração e plano de reversão. Organizações, contagens, nomes de arquivos, campos e resultados do exemplo e CSV são fictícios. Canonical: https://areinum.com/pt/guides/crm-export-review-before-switch/ Language: pt Atualizado: 2026-10-31 ## Defina o que precisa ser levado Liste registros e contexto de trabalho necessários após a mudança. Contactos e empresas podem ser óbvios, mas negócios, tarefas, chamadas, notas, anexos, campos personalizados e relações também importam. Pergunte a quem usa cada registro o que precisa para continuar e registre módulo de origem e responsável. Defina data de exportação e anote filtros ou visões usados. Um arquivo de visão filtrada contém a parte selecionada. Mantenha o original intacto e crie cópia de trabalho para inspeção. ## Inspecione diretamente os arquivos exportados Abra cada arquivo e verifique cabeçalhos, quantidade de registros, codificação, valores vazios e identificadores. Compare algumas linhas com o sistema de origem para confirmar campos e colunas. Registre filtros e seleções para que outra pessoa repita a exportação. A documentação HubSpot diz que exportações contêm valores atuais de propriedades e associações. Descreve escolhas de propriedades e relações e métodos separados para atividades como chamadas ou notas. Opções dependem do objeto e caminho; verifique a conta de origem. ## Verifique relações, atividades e anexos Um arquivo de contactos pode mostrar nomes e emails; verifique também ligações com empresas e negócios. Inspecione identificadores e confirme que o destino pode reconstruí-los. Verifique histórico, arquivos e contexto além da exportação principal. Nota ou anexo exigem confirmação própria nos arquivos. O guia de importação Notion ilustra por que verificar o destino: CSV cria linhas e propriedades, mas uma nova importação não cria relações ou fórmulas. Importar ou unir acrescenta linhas em vez de atualizar existentes. São limites específicos da Notion, mas mostram que um destino pode não reconstruir toda relação. ## Mapeie o destino antes da mudança completa Para cada campo importante, indique campo de destino ou marque não suportado, transformado ou por decidir. Teste se chaves de relação têm correspondência estável e se o destino guarda as mesmas distinções. Peça revisão aos responsáveis pelos processos, sem depender apenas de quem exportou. Se faltar destino claro, decida se deve manter em arquivo, mover de outra forma ou excluir com motivo registrado. Mantenha a decisão visível. Documente como o destino interpretará cada valor para que a equipa use os novos registros. ## Exemplo desenvolvido: o arquivo de atividades em falta Na revisão fictícia, Willow CRM produz exportação de 24 contactos e 8 empresas. Contactos contêm nomes e emails atuais e algumas linhas incluem referência de empresa. A equipa não encontra notas de chamadas em nenhum arquivo. O registro indica que histórico de atividades precisa de verificação separada antes de aprovar destino. A equipa também rastreia três identificadores de ligação entre contactos e empresas e encontra uma referência ausente da exportação de empresas. Registra a lacuna e atribui investigação antes de teste de importação. O exemplo fictício registra achado sem atribuir perda ou migração bem-sucedida a fornecedor. ## Mantenha separada a próxima operação A inspeção responde que dados e contexto estão presentes. A revisão de duplicações decide se dois registros são da mesma entidade. Um teste de amostra verifica comportamento após importação. Um plano de reversão decide como restaurar serviço e captar mudanças após troca. São etapas relacionadas com evidências e decisões diferentes. Use o inventário para decidir se uma migração de amostra está pronta. Mantenha acesso ao sistema antigo até responsáveis verificarem exportações, relações e comportamento do destino. ## Usando o Areinum Peça ao Areinum Assistant que organize arquivos e descrições de campos fornecidos num inventário e lista de lacunas para verificar com o destino. Mantenha a exportação original intacta ao rever cópia de trabalho. ## Perguntas frequentes ### Se o CSV abre, a exportação está completa? Abrir mostra que é legível. Compare registros, campos, relações, atividades e arquivos com o escopo necessário à equipa. ### E se faltarem atividades ou anexos? Registre a lacuna e verifique se há exportação separada e se o destino a usa. Mantenha a origem disponível até decidir como tratar o contexto em falta. ### A inspeção substitui teste de migração? Não. Use o inventário para planear teste de amostra e caminho de recuperação separados antes de mudar o processo real. ### Posso usar a exportação da minha empresa na demonstração? A demonstração usa dados de uma empresa de exemplo. Pergunte sobre acesso e se a exportação pode ser usada para a inspeção pretendida. ## Fontes e outras leituras - [Export your records](https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records): A HubSpot documenta exportações com valores atuais e associações, opções de seleção e caminhos separados para atividades. Documentação HubSpot; conteúdo e opções dependem de objeto, visão, permissões e configuração. Não estabelece portabilidade completa. (2026-10-18) - [Import data into Notion](https://www.notion.com/help/import-data-into-notion): A Notion documenta importações CSV como linhas e propriedades, que novas importações não criam relações ou fórmulas e acrescentam em vez de atualizar linhas. Documentação Notion, não especificação universal ou guia completo de exportação CRM. (2026-10-18) Obter a ficha original (Documento em inglês): https://areinum.com/guides/crm-export-review-before-switch/crm-export-contents-inventory.csv ## Inventário de conteúdo da exportação CRM Organizações, contagens, nomes de arquivos, campos e resultados do exemplo e CSV são fictícios. | Módulo de origem | Arquivo | Data de exportação | Filtros e opções | Conteúdo esperado | Relações incluídas | Atividades ou arquivos | Verificação da exportação | Lacuna encontrada | Responsável | Estado | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Contactos | contacts.csv | 2026-10-17 | Visão fictícia de clientes ativos; CSV UTF-8; campos: nome, email, responsável, ID; ID de empresa incluído | 24 registros com nome, email, responsável e ID | Referência de empresa em linhas selecionadas | Notas de chamadas não verificadas | Rastrear 3 IDs de contactos e referências entre arquivos | Um ID de empresa referido não está em companies.csv | Morgan Lee | Revisão necessária | | Empresas | companies.csv | 2026-10-17 | Empresas fictícias ligadas a clientes ativos; CSV UTF-8; campos: nome, domínio, ID; opções de associação de contacto não verificadas | 8 registros com nome e domínio | Ligações com contactos precisam de verificação | Anexos não verificados | Comparar 2 linhas com origem | Contagem de relações não confirmada | Riley Park | Em andamento | | Negócios | deals.csv | 2026-10-17 | Visão fictícia de negócios abertos; CSV UTF-8; campos: etapa, valor, data de fecho, ID; IDs de contacto e empresa selecionados; arquivos de orçamento excluídos | 6 registros com etapa, valor e data de fecho | Ligações de contacto e empresa selecionadas | Arquivos de orçamento precisam de verificação separada | Rastrear 2 negócios aos IDs de contacto | Um arquivo de orçamento não está nesta exportação | Sam Patel | Lacuna registrada | | Atividades | activity-export.csv | Não exportado | Escopo fictício planeado: chamadas e notas de contas ativas com IDs de contacto; caminho, filtros e opções não verificados | Chamadas e notas de contas ativas | Ligações aos IDs de contacto exigidas | Caminho ainda não verificado | Procurar uma chamada e nota conhecidas nos arquivos | Pode ser necessário método separado | Taylor Chen | Não testado | 1. Crie linha por módulo ou arquivo. Registre data, filtros, campos, opções de relação e responsável pela verificação. 2. Compare pequena amostra com a origem e rastreie identificadores entre arquivos. Mantenha relações, atividades e anexos ausentes como lacunas explícitas. Use os achados para preparar teste separado de importação. 3. Contagens, arquivos, pessoas e lacunas são fictícios. O CSV registra inspeção; conclusão exige evidência da origem e destino reais. ## Conteúdos relacionados - [Reveja registros duplicados de clientes antes de importar](https://areinum.com/pt/guides/review-crm-duplicates/) - [Teste uma migração de CRM numa pequena amostra](https://areinum.com/pt/guides/test-crm-migration-sample/) - [Prepare um plano de reversão antes de mudar de software](https://areinum.com/pt/guides/prepare-crm-rollback/) - [Uma conversa para o trabalho por trás da sua empresa](https://areinum.com/pt/product/assistant/) Ver a demonstração: https://platform.areinum.com/ A demonstração usa dados de uma empresa de exemplo. O acesso pode exigir um acordo prévio.