# Prepare uma ficha de atendimento quando faltam dados Um novo pedido chega ao escritório com um nome e um assunto geral, mas os dados administrativos necessários para retornar o contacto estão em branco. O responsável quer uma ficha útil antes de decidir quem fará o acompanhamento. Neste exemplo fictício, o escritório fornece a própria lista de campos aprovados e as informações já recebidas. O resultado é um rascunho administrativo. Canonical: https://areinum.com/pt/examples/law-firm-incomplete-intake/ Language: pt Atualizado: 2026-10-31 ## Exemplo fictício O pedido de quem gere o negócio: Use os nossos campos de atendimento aprovados para mostrar o que este pedido contém e o que devo perguntar a seguir. Não avalie o caso jurídico. Informações fornecidas: - Campos fictícios aprovados: nome de contacto, meio preferido de contacto, tipo geral do pedido e horário para retorno. - Pedido fictício: Avery Lane; contrato de arrendamento comercial. Não foram informados o meio preferido de contacto nem um horário para retorno. Resultado de exemplo: Ficha de atendimento: nome e tipo geral do pedido registrados. Faltam o meio preferido de contacto e o horário para retorno. Pergunta sugerida: 'Qual é a melhor forma de entrar em contacto e qual seria um horário adequado para retornarmos?' O próximo passo: O escritório verifica a ficha e o destinatário e decide se fará o acompanhamento e de que forma, segundo o seu processo. ## Use os campos de atendimento do próprio escritório Para este exemplo, o escritório escolheu quatro campos iniciais: nome de contacto, meio preferido de contacto, tipo geral do pedido e horário adequado para retorno. São escolhas do escritório fictício para este caso. A nota recebida identifica Avery Lane e diz que o assunto é um contrato de arrendamento comercial. Não informa a forma preferida de contactar Avery nem um horário adequado para retorno. ## Mostre o que se sabe e o que continua em branco A ficha preparada pode manter 'Avery Lane' e 'contrato de arrendamento comercial' conforme fornecidos, marcando como ausentes o meio preferido de contacto e o horário de retorno. Não deve deduzir um número de telefone, uma consulta agendada ou uma descrição detalhada do caso a partir do assunto geral. Uma pergunta sugerida seria: 'Qual é a melhor forma de entrar em contacto e qual seria um horário adequado para retornarmos?' Ela pede os dois campos que o escritório identificou como incompletos. ## Reveja o pedido antes de avançar Um membro do escritório pode verificar o pedido original, confirmar o destinatário adequado e decidir se a pergunta proposta é apropriada. O escritório segue os seus próprios procedimentos de atendimento e de verificação de conflitos e decide se aceita o caso. Um nome e um tipo de pedido não estabelecem uma relação com o cliente nem respondem a uma pergunta jurídica. ## Acrescente as respostas à mesma ficha Se Avery fornecer depois um meio de contacto e um horário para retorno, esses dados podem ser acrescentados com a sua origem. Até lá, os dois campos permanecem em aberto para quem acompanha o pedido. ## Perguntas frequentes ### A ficha avalia o caso jurídico? Ela identifica campos em falta na lista administrativa do escritório. Um advogado ou outro membro adequado da equipa avalia o caso. ### Uma ficha completa significa que o escritório aceitou o caso? Não. Preencher campos administrativos é diferente de verificar conflitos e de decidir aceitar ou recusar um caso. ### O potencial cliente precisa fornecer todos os detalhes imediatamente? O escritório decide de que precisa em cada etapa. Este exemplo pede um meio de contacto e um horário para retorno porque esses campos faltam na sua lista. ## Fontes e outras leituras - [The Client Intake Process: Steps to Take for Law Firms](https://www.clio.com/blog/client-intake-process-stages/): A Clio descreve etapas da sua abordagem ao atendimento inicial em escritórios de advocacia, incluindo a recolha de informações. - [What are your Client Intake and Case Management Processes?](https://www.reddit.com/r/LawFirm/comments/ob06lg/what_are_your_client_intake_and_case_management/): Uma discussão entre escritórios de advocacia apresenta diferentes formas de recolher informações de clientes no atendimento inicial. ## Conteúdos relacionados - [IA para pequenos escritórios de advocacia: organize o atendimento inicial e a administração](https://areinum.com/pt/ia-para-pequenos-escritorios-de-advocacia/) - [Prepare e trabalhe com documentos da empresa](https://areinum.com/pt/product/documents/) - [Encontre o que falta antes de começar um projeto de cliente](https://areinum.com/pt/guides/missing-client-project-information/) Ver a demonstração: https://platform.areinum.com/ Veja como o Areinum aborda este trabalho. O acesso à demonstração pode exigir um acordo prévio.