# IA para despachos contables: separa las preguntas al cliente del trabajo interno pendiente Un cliente ha facilitado el documento solicitado, pero la conciliación que depende de él sigue pendiente dentro del despacho. Un recordatorio genérico pediría al cliente que repita un trabajo que ya hizo. Usa la IA para separar los documentos que el cliente aún debe aportar del trabajo pendiente dentro del despacho. El contable recibe una lista de revisión por periodos y solo las preguntas al cliente que realmente se necesitan, mientras mantiene la responsabilidad del tratamiento y los asientos contables. Canonical: https://areinum.com/es/ia-para-despachos-de-contabilidad/ Language: es Actualizado: 2026-11-04 ## Ejemplo ilustrativo (ficticio) La petición de quien lleva el negocio: ¿Debemos pedir de nuevo este extracto al cliente? Información aportada: - Periodo ficticio AC-4: extracto recibido e indexado. - La conciliación sigue asignada al despacho y no se ha completado. Resultado de ejemplo: El registro muestra una tarea interna pendiente, no un extracto del cliente ausente. La siguiente acción corresponde al despacho salvo que la revisión identifique una falta concreta. El siguiente paso: El contable revisa el extracto y completa o aclara la tarea. ## Clasifica la siguiente acción Para cada punto abierto, identifica si el siguiente paso corresponde al cliente o al despacho. Mantén separados el documento original y su estado de recepción de la tarea interna a la que sirve. Una tarea pendiente no debe convertirse automáticamente en una solicitud de documento ausente. ## Haz una pregunta concreta Cuando realmente falte información, identifica la referencia de la transacción o documento y la pregunta exacta que necesita responder el contable. Evita exponer datos de cuenta innecesarios en un mensaje. Si el registro facilitado es ambiguo, pide una aclaración en lugar de sugerir un tratamiento contable. ## Comprueba el traspaso del periodo Reúne en el paquete de revisión las respuestas comprobadas, las tareas internas completadas y las incidencias pendientes. Mantén recepción, conciliación y aprobación como estados distintos. El asistente puede preparar el paquete, pero no debe afirmar que las cuentas son definitivas ni contabilizar asientos. ## Tareas en las que puedes recibir ayuda Escenario ilustrativo con información de ejemplo. ### Clasifica la siguiente acción Qué aportas: Lista del periodo, recepciones de documentos y estados de tareas internas. El resultado útil: Dos listas vinculadas de aportaciones del cliente y trabajo del despacho. Cuándo está terminada la tarea: El contable confirma la siguiente persona responsable de cada punto. ### Haz una pregunta concreta Qué aportas: Faltas de información confirmadas y preguntas aprobadas por el contable. El resultado útil: Un borrador preciso de solicitud al cliente. Cuándo está terminada la tarea: La respuesta del cliente se registra y el contable la revisa. ### Comprueba el traspaso del periodo Qué aportas: Respuestas revisadas, resultados de tareas e incidencias abiertas. El resultado útil: Un resumen de revisión del periodo con responsabilidades pendientes claras. Cuándo está terminada la tarea: El contable acepta el paquete o registra el trabajo pendiente. ## Preguntas frecuentes ### ¿Cómo se relaciona esto con la guía de tareas de cierre mensual? La guía existente explica el método de dos listas. Esta página sitúa ese método en la revisión más amplia y la comunicación con el cliente del despacho. ### ¿Puede el asistente decidir el asiento contable? No. Organiza información e incidencias para la decisión profesional del contable. ## Fuentes y lecturas adicionales - [Month-End Close Checklist](https://weareocta.com/resources/templates/month-end-close-checklist/): Una lista para despachos contables distingue la recopilación de extractos y la solicitud de documentos ausentes del cliente de las etapas posteriores de trabajo interno de cierre del periodo. El proveedor presenta estas tareas en una sola lista; no establece dos listas separadas ni responsables asignados. No es asesoramiento contable. (2026-11-04) ## Contenido relacionado - [Separa los documentos pendientes del cliente de las tareas internas de cierre mensual](https://areinum.com/es/guides/separate-client-records-from-month-end-tasks/) - [IA para despachos de contabilidad: separa los comprobantes ausentes de los registros sin confirmar](https://areinum.com/es/ia-para-empresas-de-contabilidad/) - [Una conversación para el trabajo que hay detrás de tu negocio](https://areinum.com/es/product/assistant/) - [Prepara y trabaja con documentos de tu negocio](https://areinum.com/es/product/documents/) - [Revisa el siguiente paso antes de que afecte a otra persona](https://areinum.com/es/product/decisions-and-control/) - [Encuentra lo que falta antes de iniciar un proyecto de cliente](https://areinum.com/es/guides/missing-client-project-information/) Explora la demo: https://platform.areinum.com/ Explora la empresa de ejemplo. Puede que sea necesario coordinar el acceso.