# Cómo mantener al equipo usando la plantilla de propuesta aprobada Una plantilla de propuesta puede tener copias en la carpeta de ventas, un paquete de inicio y un correo antiguo. Da al equipo un lugar fiable para encontrar el original vigente y sigue las copias que necesitan atención cuando cambie. Canonical: https://areinum.com/es/guides/keep-approved-proposal-template-current/ Language: es Actualizado: 2026-10-31 ## Decide qué cubre el original Nombra la finalidad de cada plantilla reutilizable, como un proyecto nuevo o un servicio recurrente. Identifica quién aprueba cambios y quién mantiene el archivo. Una propuesta de cliente completada es un registro de proyecto distinto con su propio historial. Mantén las decisiones sobre precios actuales, autoridad de descuentos y condiciones específicas con sus respectivos responsables. Un diseño aprobado no aprueba cada detalle comercial que alguien introduzca después. ## Da al equipo una ubicación clara del original Elige una ubicación existente que el equipo pueda abrir. Registra archivo original, versión, responsable y fecha de aprobación, junto con una nota breve sobre cuándo usarlo y a quién contactar ante un problema. Limita las ediciones según las responsabilidades del equipo. Un enlace visible ayuda a encontrar el original, pero la persona responsable debe comprobar que los usuarios previstos tengan acceso. ## Sigue las copias después de un cambio En el registro ficticio, la versión 4 de una plantilla de proyecto nuevo es el original vigente. La copia de la carpeta de ventas se reemplazó, mientras que la confirmación del paquete de inicio de escritorio sigue pendiente. Una copia del paquete versión 3 está marcada para retirada. La plantilla de servicio recurrente tiene una revisión separada pendiente. No marques esa fila como vigente solo porque la plantilla de proyecto nuevo esté aprobada. Todos los nombres, versiones y ubicaciones de la hoja son ficticios. 1. Enumera dónde existen copias iniciales activas. 2. Reemplaza o retira cada copia y registra quién lo confirmó. 3. Conserva propuestas históricas de clientes como registros de proyecto, etiquetadas para no confundirlas con originales reutilizables. ## Revisa el registro cuando cambie algo Actualiza el registro cuando la persona responsable apruebe una revisión, se mueva el original o alguien comunique una copia antigua. Registra versión y fecha de aprobación e indica a quienes preparan propuestas dónde encontrarla. Conserva originales anteriores en un archivo cuando hagan falta para el historial. El trabajo abierto no termina hasta comprobar las ubicaciones pertinentes de las copias. ## Usa Areinum para organizar la actualización Da a Areinum Assistant los detalles del original y las ubicaciones de copias conocidas y pide una lista de actualizaciones para revisar. La persona encargada confirma el original y comprueba las ubicaciones con las herramientas actuales del equipo. ## Preguntas frecuentes ### ¿Debemos borrar propuestas de clientes completadas cuando cambia la plantilla? No. Consérvalas como registros de proyecto cuando sea necesario y distínguelas del original reutilizable actual. ### ¿Quién puede aprobar la nueva plantilla? La empresa debe nombrar a la persona responsable de aprobar. Puede ser distinta de quien mantiene el archivo. ### ¿Y si no sabemos si se reemplazó una copia inicial? Deja esa ubicación pendiente y pide confirmación a su responsable. Un original modificado no demuestra que todas las copias se actualizaran. ## Fuentes y lecturas adicionales - [Wikis and verified pages in Notion, Notion Help Center](https://www.notion.com/help/wikis-and-verified-pages): Notion describe responsables de páginas, periodos de verificación y avisos cuando esta caduca como ejemplos de mantenimiento de conocimiento. Describe funciones de Notion que dependen del plan y la configuración; no establece la adopción de una plantilla. (2026-10-18) Descargar la hoja original (Archivo en inglés): https://areinum.com/guides/keep-approved-proposal-template-current/proposal-template-register.csv ## Contenido relacionado - [Qué aclarar en una propuesta antes de que el cliente acepte](https://areinum.com/es/guides/clarify-proposal-before-client-agrees/) - [Cómo definir quién puede aprobar una excepción de descuento](https://areinum.com/es/guides/discount-exception-approval-rules/) - [Cómo resolver versiones contradictorias de tu lista de precios](https://areinum.com/es/guides/conflicting-price-list-versions/) Ver la demo: https://platform.areinum.com/ La demo está en inglés. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.