# Qué aclarar en una propuesta antes de que el cliente acepte Antes de pedir a un cliente que acepte una propuesta, deja claros el resultado prometido y los límites de la oferta. Separa trabajo incluido, exclusiones, aportes del cliente, supuestos y preguntas sin respuesta. La tarjeta registra una decisión de propuesta; no sustituye el acuerdo ni el traspaso posterior. Un estudio ficticio propone renovar una web pequeña y el cliente pregunta si también incluye seguimiento de campañas. La pregunta corresponde a la propuesta mientras decide, porque una descripción vaga puede dejar expectativas distintas. La hoja convierte la oferta en decisiones concretas sin tratar condiciones propuestas como aceptadas. Cedar Lane Studio, referencia, entregables, roles y decisiones del cliente son ficticios. Canonical: https://areinum.com/es/guides/clarify-proposal-before-client-agrees/ Language: es Actualizado: 2026-10-31 ## Nombra la decisión que se pide al cliente Empieza por el resultado de la propuesta y explica qué debe revisar o elegir el cliente. Por ejemplo, Cedar Lane Studio ficticio considera renovar dos páginas de servicios. La propuesta debe identificarlas, nombrar entregables y opciones que cambien el trabajo para que el cliente responda al alcance real en lugar de una promesa general de mejorar la web. Mantén visible el estado de la propuesta. Un borrador en discusión no es un proyecto aceptado y una pregunta del cliente no aprueba un servicio nuevo. Registra versión y fecha de envío y después si el cliente aceptó, pidió revisión o dejó algo sin resolver. No trates el silencio como consentimiento. ## Describe los entregables de forma comprobable Para cada entregable, nombra la salida y su límite. Un borrador de página puede incluir texto revisado y diseño de escritorio de dos páginas nombradas. Indica si se incluyen implementación, fotografía, migración, configuración analítica o publicación solo si la propuesta real lo dice. Evita depender de una etiqueta como servicio completo cuando el cliente no sabe qué cubre. La propuesta también puede indicar cuántas rondas de revisión o decisiones incluye si ya forman parte de la oferta. Usa precios y condiciones aprobados en vez de inventar una regla en esta hoja. Si un detalle sigue negociándose, consérvalo como pregunta abierta con responsable y fecha de revisión. Una propuesta ficticia separa un resultado del trabajo opcional o sin decidir. - Elemento: Dos borradores de páginas de servicios; Texto u opción: Texto y diseño de escritorio de las páginas nombradas; Decisión pendiente: Confirmar que son las dos páginas incluidas - Elemento: Seguimiento de campaña; Texto u opción: No incluido en la propuesta actual; Decisión pendiente: Decidir si se solicita una opción descrita por separado - Elemento: Aportes del cliente; Texto u opción: Descripciones actuales y archivos de marca aprobados; Decisión pendiente: Confirmar quién los aportará y cuándo - Elemento: Publicación; Texto u opción: No se describe publicación en esta oferta ficticia; Decisión pendiente: Pedir una propuesta revisada si se desea publicar ## Haz fáciles de encontrar exclusiones y supuestos Una exclusión debe nombrar el trabajo cercano que queda fuera, no obligar al lector a deducirlo. Si se ofrecen borradores de páginas, indica si implementación o gestión continua de campaña figuran en la oferta. Si depende de un supuesto, escríbelo claramente y muestra qué cambia si no se cumple. No conviertas una lista de planificación en una afirmación sobre lo que toda propuesta debe contener legalmente. Es una ayuda operativa. Condiciones reales, decisiones comerciales y asesoramiento siguen su propio proceso. Si una pregunta afecta la oferta, detén la decisión pertinente y devuelve una propuesta revisada en lugar de cambiar la copia sin indicarlo. ## Registra aportes y dependencias del cliente Enumera la información o decisiones de las que depende el trabajo y quién debe aportar cada una. Pueden incluir descripciones actuales, contacto para revisión o elección entre dos direcciones de página. Separa estos aportes de las tareas del estudio para que un retraso tenga una causa y siguiente paso claros. Concreta las consecuencias sin prometer un plazo no comprobado. Si no se puede empezar hasta que el cliente elija una dirección, indica que la fecha sigue abierta. Si el equipo no confirmó capacidad, marca el plazo como pendiente en vez de insertar una fecha que parezca definitiva. ## Separa la aclaración de la propuesta del traspaso de proyecto Esta hoja termina con la decisión del cliente sobre la propuesta. Después de aceptarla, el equipo de entrega necesita alcance acordado, estado, decisiones, riesgos y siguiente paso. Ese traspaso posterior lleva el trabajo aceptado a la entrega y queda separado de esta hoja de propuesta. Así una pregunta abierta de ventas no se presenta como instrucción acordada. Antes de traspasar una propuesta aceptada, mantén juntas la versión acordada, decisiones del cliente y dependencias restantes. Un compañero podrá usarlas sin reconstruir la oferta de memoria. ## Usa la tarjeta antes de enviar una versión revisada Lee cada fila como pregunta que debe resolverse, conservarse como opción explícita o marcarse pendiente antes de pedir una decisión. Una fila abierta no obliga a ocultar la propuesta; indica que hay que describir la incertidumbre e identificar quién responde. Cuando el cliente decida, conserva identificable la versión aceptada. ## Usar Areinum Da a Areinum Assistant la versión de propuesta y las preguntas del cliente y pide comparar trabajo incluido, exclusiones y decisiones pendientes. Quien prepara la oferta revisa el borrador y acuerda cambios con el cliente. ## Preguntas frecuentes ### ¿Debe aparecer un servicio opcional como trabajo incluido? Mantén la opción aparte y explica qué decisión o propuesta revisada hace falta para incorporarla al alcance acordado. ### ¿Una pregunta del cliente significa que aceptó el alcance revisado? No. Registra la pregunta junto a la versión y recoge una decisión clara sobre la que el cliente realmente revisa. ### ¿Qué debe recibir el equipo de entrega después de aceptar? Entrega la propuesta aceptada, decisiones del cliente, aportes necesarios y dependencias abiertas para preparar un traspaso separado. ### ¿Puedo probarlo con nuestras propuestas? La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Pregunta por el acceso y si están disponibles el material y flujo necesarios. ## Fuentes y lecturas adicionales - [First agency client asks for lead qualification and follow-up](https://www.reddit.com/r/agency/comments/1ww3tz3/first_agency_client_wants_me_to_take_over_lead/): Una persona que dirige su primera agencia cuenta que un cliente pidió seguimiento de contactos más allá del servicio original de Meta Ads. Es un caso personal posterior a un acuerdo inicial; no demuestra prevalencia ni que una lista previa mejore los resultados de ventas. (2026-10-18) - [A sales to onboarding handoff depends on people remembering details](https://www.reddit.com/r/CustomerSuccess/comments/1wqahi8/our_sales_to_onboarding_handoff_currently_depends/): Una persona describe un equipo de incorporación que reconstruye lo que ventas prometió después de cerrar un cliente. El rol no está verificado de forma independiente. La fuente trata continuidad posterior a la venta, una etapa distinta de aclarar una propuesta no aceptada. (2026-10-18) Descargar la hoja original (Archivo en inglés): https://areinum.com/guides/clarify-proposal-before-client-agrees/proposal-clarification-card.csv ## Tarjeta de aclaración de propuesta Cedar Lane Studio, referencia, entregables, roles y decisiones del cliente son ficticios. | Referencia de propuesta | Elemento de alcance | Detalle propuesto | Estado | Responsable | Pregunta o siguiente acción | Prueba de decisión | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | PROP-CL-08 v1 | Dos borradores de páginas de servicios | Texto y diseño de escritorio de las dos páginas nombradas | Propuesto | Cedar Lane Studio | El cliente confirma las dos páginas incluidas | Sin decisión registrada | | PROP-CL-08 v1 | Seguimiento de campaña | Fuera de la propuesta ficticia actual | Opción abierta | Cedar Lane Studio | El cliente indica si quiere una opción separada | Sin decisión registrada | | PROP-CL-08 v1 | Archivos de marca y descripciones de servicios | Aportes del cliente necesarios antes de redactar | Supuesto por confirmar | Contacto del cliente | Confirmar fuente y fecha prevista de entrega | Sin decisión registrada | | PROP-CL-08 v1 | Publicación | No descrita en la oferta ficticia actual | Excluida de este borrador | Cedar Lane Studio | Preparar alcance revisado si se solicita | Sin decisión registrada | 1. Usa una fila por entregable, exclusión, supuesto, aporte y opción abierta. Conserva referencia y versión en cada fila. 2. Sustituye el texto ficticio por la oferta que realmente estás preparado para hacer. Indica solo entregables y plazos confirmados por tu equipo. 3. Una pregunta sigue abierta hasta que la persona responsable registre respuesta. Una pregunta del cliente o el silencio no significan aceptación. 4. Cuando el cliente acepte una versión, consérvala y pasa el alcance acordado a un traspaso de entrega separado. ### Describe los entregables de forma comprobable Una propuesta ficticia separa un resultado del trabajo opcional o sin decidir. | Elemento de propuesta | Texto u opción actual | Decisión pendiente del cliente | | --- | --- | --- | | Dos borradores de páginas de servicios | Texto y diseño de escritorio de las páginas nombradas | Confirmar que son las dos páginas incluidas | | Seguimiento de campaña | No incluido en la propuesta actual | Decidir si se solicita una opción descrita por separado | | Aportes del cliente | Descripciones actuales y archivos de marca aprobados | Confirmar quién los aportará y cuándo | | Publicación | No se describe publicación en esta oferta ficticia | Pedir propuesta revisada si se desea publicar | ## Contenido relacionado - [Qué necesita una nueva persona responsable del proyecto para continuar](https://areinum.com/es/guides/prepare-one-project-for-a-new-project-lead/) - [Una conversación para el trabajo que hay detrás de tu negocio](https://areinum.com/es/product/assistant/) Ver la demo: https://platform.areinum.com/ La demo usa datos de una empresa de ejemplo. Puede que tengas que coordinar el acceso por separado.