# Was Sie vor einem Wechsel im CRM-Export prüfen sollten Prüfen Sie den tatsächlichen Exportinhalt, bevor Sie ein Ziel wählen oder Systeme wechseln. Vergleichen Sie Datensatztypen, Felder, Beziehungen, Aktivitäten und Dateien mit dem Zielwerkzeug: Ein lesbarer Export kann benötigte Informationen oder Strukturen auslassen. Betrachten Sie den CRM-Export als Momentaufnahme ausgewählter Daten. Vergleichen Sie ihn für die Übertragbarkeit mit den nach einem Wechsel benötigten Einträgen und Kontexten. Dieser Ratgeber erfasst Dateien und Inhalte. Separate Ratgeber behandeln Duplikatidentität, Stichprobenmigration und Rückfallplanung. Alle Organisationen, Datensatzzahlen, Dateinamen, Felder und Prüfergebnisse im Beispiel und CSV sind fiktiv. Canonical: https://areinum.com/de/guides/crm-export-review-before-switch/ Language: de Aktualisiert: 2026-10-31 ## Den benötigten Übertragungsumfang bestimmen Listen Sie Datensätze und Arbeitskontext auf, die das Team nach dem Wechsel benötigt. Kontakte und Firmen sind naheliegend, aber auch Geschäfte, Aufgaben, Anrufe, Notizen, Anhänge, eigene Felder und Beziehungen können wichtig sein. Fragen Sie Nutzende nach ihrem Bedarf und erfassen Sie Quellmodul und Verantwortliche je Punkt. Legen Sie ein Exportdatum fest und notieren Sie verwendete Filter oder Ansichten. Ein Export aus einer gefilterten Ansicht enthält den ausgewählten Systemteil. Bewahren Sie den Originalexport unverändert und erstellen Sie eine separate Arbeitskopie zur Prüfung. ## Exportdateien direkt prüfen Öffnen Sie jede Datei und prüfen Sie Überschriften, Datensatzzahl, Kodierung, leere Werte und Kennungen. Vergleichen Sie einige Zeilen mit dem Quellsystem, um die erwarteten Felder in den richtigen Spalten zu bestätigen. Erfassen Sie Filter und Eigenschaftsauswahl so genau, dass der Export wiederholt werden kann. HubSpots Exportdokumentation beschreibt aktuelle Eigenschaftswerte und Verknüpfungen, Auswahlmöglichkeiten für Eigenschaften und Beziehungen sowie separate Wege für Kontaktaktivitäten wie Anrufe oder Notizen. Optionen hängen von Objekt und Exportweg ab; prüfen Sie das verlassene Konto. ## Beziehungen, Aktivitäten und Anhänge prüfen Eine Kontaktdatei kann Namen und E-Mails zeigen; prüfen Sie auch Firmen- und Geschäftsverknüpfungen. Kontrollieren Sie Beziehungskennungen und ob das Ziel sie wiederherstellen kann. Prüfen Sie danach Aktivitätshistorie, Dateien und weiteren Kontext außerhalb des Hauptexports. Notiz oder Anhang benötigen eigene Bestätigung in den Dateien. Notions Importanleitung zeigt die Bedeutung der Zielprüfung: CSV-Import erstellt Datenbankzeilen und Eigenschaften, aber ein neuer CSV-Import kann keine neuen Relationen oder Formeln erstellen. Importieren oder Zusammenführen ergänzt Zeilen statt bestehende zu aktualisieren. Dies sind Notion-spezifische Grenzen; sie zeigen, dass ein Ziel nicht jede Beziehung rekonstruiert. ## Das Ziel vor einem vollständigen Wechsel abbilden Nennen Sie für jedes wichtige Quellfeld das Zielfeld oder markieren Sie es als nicht unterstützt, transformiert oder unentschieden. Testen Sie stabile Zuordnungen von Beziehungsschlüsseln und die Speicherung derselben Unterscheidungen. Lassen Sie jeden Ablaufverantwortlichen die Zuordnung prüfen, nicht nur die exportierende Person. Fehlt ein klares Ziel, entscheiden Sie über Archivierung, anderen Übertragungsweg oder Ausschluss mit Begründung. Halten Sie die Entscheidung sichtbar. Dokumentieren Sie die Interpretation jedes zugeordneten Werts im Ziel, damit das Team die neuen Einträge nutzen kann. ## Durchgearbeitetes Beispiel: die fehlende Aktivitätsdatei In dieser fiktiven Prüfung erzeugt Willow CRM einen Kontaktexport mit 24 und einen Firmenexport mit 8 Datensätzen. Kontakte enthalten Namen und aktuelle E-Mail-Felder, mehrere auch eine Firmenreferenz. Das Team findet in keiner Datei Anrufnotizen. Das Exportregister verlangt vor Zielfreigabe eine separate Prüfung der Aktivitätshistorie. Das Team verfolgt drei Kontakt-Firmen-Kennungen über die Dateien und findet eine referenzierte Firmenkennung nicht im Firmenexport. Es erfasst die Lücke und weist die Untersuchung vor jedem Importversuch zu. Das fiktive Beispiel dokumentiert einen Prüfbefund ohne Datenverlust oder erfolgreiche Migration eines Anbieters zu behaupten. ## Den nächsten Vorgang getrennt halten Die Exportprüfung zeigt vorhandene Daten und Kontext. Duplikatprüfung klärt die Identität zweier Einträge. Eine Stichprobenmigration testet das Verhalten ausgewählter Daten nach Import. Ein Rückfallplan regelt Wiederherstellung und spätere Änderungen. Diese Schritte hängen zusammen, benötigen aber unterschiedliche Nachweise und Entscheidungen. Nutzen Sie die Bestandsaufnahme zur Entscheidung über einen Stichprobenimport. Bewahren Sie den Zugang zum alten System, bis Verantwortliche Exporte, Beziehungen und Zielverhalten geprüft haben. ## Areinum verwenden Bitten Sie den Areinum Assistant, gelieferte Dateien und Feldbeschreibungen zu einer Exportübersicht und einer Liste der am Zielsystem zu prüfenden Lücken zu ordnen. Lassen Sie den Originalexport während der Prüfung einer Arbeitskopie unverändert. ## Ihre Fragen ### Ist der Export vollständig, wenn sich das CSV öffnet? Das Öffnen zeigt Lesbarkeit. Vergleichen Sie Datensätze, Felder, Beziehungen, Aktivitäten und Dateien mit dem benötigten Umfang. ### Was, wenn Aktivitäten oder Anhänge fehlen? Erfassen Sie die Lücke und prüfen Sie separaten Export und Nutzbarkeit im Ziel. Halten Sie die Quelle verfügbar, bis das Team über fehlenden Kontext entschieden hat. ### Ersetzt diese Prüfung einen Migrationstest? Nein. Nutzen Sie die Übersicht für einen separaten Stichprobentest und Wiederherstellungsweg vor Änderung des Live-Ablaufs. ### Kann ich den CRM-Export meines Unternehmens in der Demo verwenden? Die Demo verwendet Daten eines Beispielunternehmens. Fragen Sie nach Zugang und Verwendbarkeit Ihres Exports für die gewünschte Prüfung. ## Quellen und weitere Informationen - [Export your records](https://knowledge.hubspot.com/import-and-export/export-records): HubSpot dokumentiert Exporte aktueller Eigenschaftswerte und Verknüpfungen, Auswahloptionen und separate Wege für Kontaktaktivitäten. HubSpot-spezifische Dokumentation. Inhalte und Optionen hängen von Objekt, Ansicht, Berechtigung und Kontokonfiguration ab und belegen keine vollständige Übertragbarkeit. (2026-10-18) - [Import data into Notion](https://www.notion.com/help/import-data-into-notion): Notion dokumentiert CSV-Importe als Datenbankzeilen und Eigenschaften und erklärt, dass neue CSV-Importe keine Relationen oder Formeln erstellen und Zeilen hinzufügen statt aktualisieren. Notion-Importdokumentation, keine allgemeine Migrationsspezifikation oder vollständige CRM-Exportanleitung. (2026-10-18) Originalvorlage herunterladen (Englische Datei): https://areinum.com/guides/crm-export-review-before-switch/crm-export-contents-inventory.csv ## Bestandsaufnahme der CRM-Exportinhalte Alle Organisationen, Datensatzzahlen, Dateinamen, Felder und Prüfergebnisse im Beispiel und CSV sind fiktiv. | Quellmodul | Exportdatei | Exportdatum | Exportfilter und Optionen | Erwarteter Inhalt | Enthaltene Beziehungen | Aktivitäten oder Dateien | Exportprüfung | Gefundene Lücke | Zuständig | Status | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Kontakte | contacts.csv | 2026-10-17 | Fiktive Ansicht aktiver Kunden; CSV UTF-8; gewählte Felder: Name, E-Mail, Zuständiger, Datensatz-ID; zugehörige Firmen-ID enthalten | 24 Datensätze mit Name, E-Mail, Zuständigem und ID | Firmenreferenz in ausgewählten Zeilen | Anrufnotizen nicht geprüft | 3 Kontakt-IDs und ihre Firmenreferenzen über Dateien verfolgen | Eine referenzierte Firmen-ID fehlt in companies.csv | Morgan Lee | Prüfung erforderlich | | Firmen | companies.csv | 2026-10-17 | Fiktive mit aktiven Kunden verbundene Firmen; CSV UTF-8; gewählte Felder: Name, Domain, Datensatz-ID; Kontaktverknüpfungsoptionen ungeprüft | 8 Datensätze mit Name und Domain | Kontaktverknüpfungen prüfbedürftig | Anhänge nicht geprüft | 2 exportierte Firmenzeilen mit Quelleinträgen vergleichen | Zahl der Beziehungen unbestätigt | Riley Park | In Arbeit | | Geschäfte | deals.csv | 2026-10-17 | Fiktive Ansicht offener Geschäfte; CSV UTF-8; gewählte Felder: Phase, Wert, Abschlussdatum, Datensatz-ID; Kontakt- und Firmen-IDs gewählt; Angebotsdateien ausgeschlossen | 6 Datensätze mit Phase, Wert und Abschlussdatum | Kontakt- und Firmenverknüpfungen gewählt | Angebotsdateien separat prüfen | 2 exportierte Geschäfte zu ihren Kontakt-IDs verfolgen | Eine Angebotsdatei fehlt in diesem Export | Sam Patel | Lücke erfasst | | Aktivitäten | activity-export.csv | Nicht exportiert | Geplanter fiktiver Umfang: Anrufe und Notizen aktiver Konten mit Kontakt-IDs; Exportweg, verfügbare Filter und Optionen ungeprüft | Anrufe und Notizen aktiver Konten | Verknüpfungen zu Kontakt-IDs erforderlich | Exportweg ungeprüft | Einen bekannten Anruf und eine Notiz in Dateien suchen | Separater Exportweg möglicherweise nötig | Taylor Chen | Nicht getestet | 1. Erstellen Sie eine Zeile je Quellmodul oder Datei. Erfassen Sie Exportdatum, Filter, Felder, Beziehungsoptionen und prüfende Person. 2. Vergleichen Sie eine kleine Stichprobe mit der Quelle und verfolgen Sie Kennungen über Exportdateien. Halten Sie fehlende Beziehungen, Aktivitäten und Anhänge als ausdrückliche Lücken fest. Bereiten Sie damit einen separaten Stichprobenimport vor. 3. Alle Zahlen, Dateien, Personen und Lücken sind fiktiv. Das CSV erfasst Prüfarbeit; der Abschluss benötigt Nachweise aus echten Quell- und Zielsystemen. ## Passende Inhalte - [Doppelte Kundeneinträge vor einem Import prüfen](https://areinum.com/de/guides/review-crm-duplicates/) - [Eine CRM-Migration mit einer kleinen Stichprobe testen](https://areinum.com/de/guides/test-crm-migration-sample/) - [Vor einem Softwarewechsel einen Rückfallplan vorbereiten](https://areinum.com/de/guides/prepare-crm-rollback/) - [Ein Gespräch für die Arbeit rund um Ihr Unternehmen](https://areinum.com/de/product/assistant/) Demo ansehen: https://platform.areinum.com/ Die Demo verwendet Daten eines Beispielunternehmens. Der Zugang muss möglicherweise vereinbart werden.